Face A :
1. Tristeza (Niltinho) 3’32
2. A Primera Vez (G. Pereira) 1’43
3. Canto De Ossanha (Baden Powell) 5’18
4. Samba Da Minha Terra (D. Caymmi) 6’40
Face B :
1. Só Danço Samba (A. C. Jobim) 4’58
2. Cidade Vazia (Baden Powell) 3’21
3. Bahia (A. Barroso) 3’39
4. Imagem (Baden Powell) 4’59
Baden Powell, guitare
Guy Pedersen, basse
Jorge Arena, percussions
Jean Arpino, batterie